許昌市投資總公司2021年證券交易所創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券發(fā)行已由相關(guān)部門批準實施，具備招標條件。本次通過公開招標方式選擇證券交易所(以下簡稱“交易所”)申請發(fā)行不超過20億元創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券(以下簡稱“雙創(chuàng)公司債”)發(fā)行主承銷商，由其負責(zé)我公司2021年雙創(chuàng)公司債發(fā)行工作，現(xiàn)就有關(guān)事宜告知如下:
一、項目概況
(一)項目名稱: 許昌市投資總公司選取創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券發(fā)行主承銷商項目。
(二)招標范圍：根據(jù)招標人要求，完成招標人2021年雙創(chuàng)公司債發(fā)行主承銷服務(wù)及債券存續(xù)過程中的全部工作內(nèi)容。包括但不限于：發(fā)行方案編制、報批、備案、市場詢價、發(fā)行承銷、債券本息的代理兌付及其他債券存續(xù)期內(nèi)的相關(guān)事宜。
(三)發(fā)行規(guī)模：擬發(fā)行規(guī)模不超過20億元(含20億元)。
(四)債券期限：不超過10年(含10年)，最終期限以交易所正式批復(fù)文件為準。
(五)承銷方式：余額包銷。
(六)服務(wù)期限：自投標人中標之日起至該筆雙創(chuàng)公司債發(fā)行及償還完畢為止。
(七)服務(wù)標準：
1、質(zhì)量標準：投標人中標后所提供的服務(wù)以保障招標人順利發(fā)行雙創(chuàng)公司債為目的，制定發(fā)行方案，組織項目工作團隊，制作申報材料，以交易所審批通過的標準為提供服務(wù)的基本標準，并負責(zé)余額包銷。
2、時間標準：(1)投標人中標后，限期6月底前拿到注冊批文。(2)主承銷商確定后，在接到發(fā)行人發(fā)行通知后1個月內(nèi)完成當期資金募集。
(八)保證金：由中標機構(gòu)按發(fā)行額度的萬分之一向招標人繳納保證金。
(九)承銷費用：承銷費用由固定承銷費用和激勵獎罰費用組成。即承銷費用=固定承銷費用±激勵獎懲費用。
固定承銷費用：以投標人中標價為準。
獎罰費用：若實際發(fā)行利率低于市場平均發(fā)行利率，按照發(fā)行利率低于市場平均利率節(jié)省的成本金額的百分之十在固定承銷費用基礎(chǔ)上予以獎勵;若實際發(fā)行利率高于市場平均發(fā)行利率，按照發(fā)行利率高出市場平均利率增加的成本金額的百分之十從固定承銷費用中扣減，最多至固定承銷費用扣完為止。
(十)市場平均發(fā)行利率：債券發(fā)行同業(yè)務(wù)品種、同等期限、相同評級等要素下的平均發(fā)行利率。
二、 投標人資格要求
(一)具有公司債承銷資格的證券公司，熟悉雙創(chuàng)公司債發(fā)行程序;
(二)有熟悉有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員;
(三)投標人具有為招標人提供建議、服務(wù)的專業(yè)能力和資源，具有充足的專業(yè)人員組成債券承銷團隊，具有債券承銷分銷、進行債券交易的能力;
(四)具有良好的信譽、經(jīng)營業(yè)績和執(zhí)業(yè)記錄;
(五)本項目不接受聯(lián)合體投標。
三、 招標申請文件原件遞交截止時間及地點
（一）報名日期：2021年5月28日起至2021年6月4日止。逾期未報名，不予受理。
（二）招標公告發(fā)布方式：本次招標公告將在許昌市投資總公司網(wǎng)站(http://avocat-express.com/)、許昌日報上發(fā)布。
（三）招標文件獲�。�招標文件請到許昌市投資總公司網(wǎng)站(http://avocat-express.com/)下載。
（四）資料提交截止日期：2021年6月4日17時，郵寄方式以收到時間為準。
（五）資料提交地點：許昌市建安大道東段財政綜合大樓5樓506室。
（六）資料提交方式： 1、現(xiàn)場遞交。遞交單位介紹信原件(格式見附件)、本人身份證原件。申報資料涉及復(fù)印件均須加蓋單位公章，否則不予受理，提交資料一式9份自行裝訂，以密封的形式并加蓋公章。
2、郵寄方式。遞交資料內(nèi)含單位介紹信原件(格式見附件)、本人身份證復(fù)印件加蓋單位公章。申報資料涉及復(fù)印件均須加蓋單位公章，否則不予受理，提交資料一式9份自行裝訂，以密封的形式并加蓋公章。
3、聯(lián)系人：張女士 電話：0374-2676561 傳真：0374-2676539
附件：2021年證券交易所創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券發(fā)行項目主承銷商招標文件
許昌市投資總公司
2021年5月28日